CRM標(biāo)準(zhǔn)版記錄與客戶相關(guān)的聯(lián)系人、日程、聯(lián)系記錄、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、發(fā)票、市場活動(dòng)、故障單等全部信息。將這些信息分門別類的歸納在一起，您不但可以隨時(shí)按照各種條件進(jìn)行查找，還可以把自己掌握的信息共享給別人。當(dāng)然我們還擁有完善的數(shù)據(jù)權(quán)限來保障您數(shù)據(jù)的安全，系統(tǒng)具有字段級數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，您可以控制用戶只能查看或者編輯客戶的某幾個(gè)字段。

功能介紹：

首頁視圖
通過首頁視圖，可以查詢到潛在客戶、成交客戶、本月創(chuàng)建等客戶聯(lián)系概況，還可以查詢最近6個(gè)月銷售情況、最新合同訂單、今日待聯(lián)系客戶等。如果是管理角色，還可以通過查詢范圍，查詢到下屬員工的視圖數(shù)據(jù)。

客戶管理
記錄客戶和聯(lián)系人的基本信息，支持創(chuàng)建數(shù)據(jù)分類、按照地區(qū)查詢地圖分布；記錄銷售過程中與客戶發(fā)生的聯(lián)系記錄；登記客戶服務(wù)詳情，故障產(chǎn)品、故障類型、故障描述、服務(wù)人員、處理方法等；支持附件上傳、查看和下載。

銷售管理
售前對商機(jī)進(jìn)行跟進(jìn)記錄，深入挖掘潛在客戶，通過銷售漏斗，分析客戶需求，對銷售策略進(jìn)行評估，制定銷售方案和計(jì)劃，以提高客戶成交率；報(bào)價(jià)單支持打印模板定制，可直接打印或者生成PDF文件發(fā)送給客戶；合同訂單支持從報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)生成，支持流轉(zhuǎn)審批，并且支持分期建立回款計(jì)劃。

營銷管理
通過市場活動(dòng)管理，對市場推廣活動(dòng)及產(chǎn)生的效果進(jìn)行評估，以達(dá)到最佳推廣效果；集成多種營銷工具：郵件群發(fā)、短信群發(fā)；短信模板和郵件模板定制支持通配符替換客戶名稱或聯(lián)系人姓名和稱謂；短信發(fā)送日志查詢。

財(cái)務(wù)管理
回款計(jì)劃查詢，根據(jù)回款計(jì)劃創(chuàng)建收款單或者批量收款；收款單查詢，結(jié)賬和批量結(jié)賬；開票信息登錄；費(fèi)用報(bào)銷流轉(zhuǎn)審批。

報(bào)表分析
常用報(bào)表：合同訂單跟蹤表、應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表_按合同訂單統(tǒng)計(jì)、應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表_按回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、簽約數(shù)量排名、簽約金額排名、銷售統(tǒng)計(jì)排名；綜合報(bào)表：人員簽單明細(xì)表、人員回款明細(xì)表、客戶回款明細(xì)表、毛利明細(xì)表、毛利匯總明細(xì)表、產(chǎn)品毛利統(tǒng)計(jì)表、客戶毛利統(tǒng)計(jì)表；自定義報(bào)表：支持自定義一些簡單的統(tǒng)計(jì)和查詢報(bào)表。

工具
評論信息查詢；發(fā)布公告；產(chǎn)品和價(jià)格表等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)；回收站管理和清除緩存工具。

控制面板
系統(tǒng)的初始化時(shí)角色權(quán)限、用戶、部門設(shè)置；系統(tǒng)個(gè)性化定制工具模塊管理、頁面設(shè)置、下拉框編輯、審批流程管理、打印模板定制、菜單定制、系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)編號(hào)定制、郵件服務(wù)器設(shè)置、通訊賬戶設(shè)置等。